Carteira small caps bate os 100% no ano

 

Observações sobre a apuração do retorno:

Nos cálculos de rentabilidade estão considerados os proventos distribuídos e as bonificações efetuadas.

O índice inicial refere-se à rentabilidade anual acumulada até o mês de ingresso na carteira, de modo que as ações recebem o peso proporcional ao número de ações até aquele mês. Este peso é somado ao peso total inicial da carteira para fins de cálculo da rentabilidade média anual.

A rentabilidade mensal é calculada conforme a média aritmética das 21 posições em carteira (19 ações diretamente e 2 grupos de 4 ações). Os grupos são formados por empresas que considero que devem ter menor peso na carteira do investidor (algumas turnarounds), o que é explicado no livro escrito por Anderson Lueders (Investindo em small caps: um roteiro completo para se tornar um investidor de sucesso).

As ações que saíram da carteira têm o peso inicial somado ao conjunto e subtraído o montante que representavam quando da retirada.

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